行业动态
2月21日，汽车整车板块涨幅居前，截至发稿，汉马科技、中通客车涨停，亚星客车、东风汽车涨超7%，动力新科、北汽蓝谷、安凯客车、江淮汽车等涨超5%。
消息上，比亚迪打响龙年价格战第一枪。2月19日，比亚迪宣布推出秦PLUS荣耀版和驱逐舰05荣耀版两款车型，起售价双双降至7.98万元。随后，五菱汽车、长安启源、哪吒汽车等纷纷跟进下调售价。
乘联会秘书长崔东树发文称，2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争注定非常激烈。从燃油车的角度来看，新能源成本下探、“油电同价”给燃油车厂商带来巨大压力，燃油车产品更新换代相对较慢，产品智能化程度不高，更多依赖于优惠的价格来持续吸引客户；从NEV的角度来看，随着碳酸锂价格下跌、电池成本降低、造车成本有所下降，且随着新能源市场高速发展，形成规模效应，产品拥有更多的利润空间。
国泰君安研报表示，受到风险偏好和交易结构冲击，乘用车板块2024年以来调整明显。随着市场风险偏好提升，乘用车板块业绩确定性的优势将得以凸显，板块有望进入预期修复期。短期市场机会主要在两个方向：一是2023年业绩高增长及2024年第一季度业绩预期较好的标的，二是赛道存在边际变化的子行业，小米产业链、AI推动下的智能驾驶产业链等。
该研报认为，2024年乘用车市场仍然是自主品牌向上升级、海外市场继续放量的一年，量价齐升逻辑明确。2023年12月以来新能源品牌和燃油品牌的春节前促销使销量结构有扰动，预计从3月开始乘用车销量结构将逐步恢复正常。在相对较低基数下，2024年第一季度零部件企业业绩有望延续同比高增长。
配置上，东吴证券指出，2024年一季度汽车投资核心聚焦三条主线进行布局：周期向上复苏带来强业绩确定性维度，核心围绕周期复苏趋势明确的商用车大中客以及重卡板块；智能整车主线，核心围绕新车周期强势的主机厂；智能化催化零部件主线，核心围绕特斯拉新车定点以及小米汽车等概念。
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